ご相談の流れ

初回面談(ガイダンス )ヒアリング、相談やライフプラン作成の流れを案内
お客様の現状、悩みや不安などをお聞かせください。今後の相談の進め方、ライフプランニングの流れやポイントを紹介いたします。

初回面談の結果、「ライフプランニング」や「収支シミュレーション」を行うためにSTEP2へ進む、「スポット相談」として次回面談へ進む、若しくはこれ以上相談の必要はない、の判断をしていただきます。

2回目面談 現状のキャッシュフロー表、ライフイベント表を作成
今後の収支シミュレーション結果を確認していただきます。現時点での将来を 「見える化」します。そして、あなたの将来について、夢をお伺いします。小さい夢から大きな夢まで、どんどん書き出していきましょう。


3回目面談 ライフイベントに基づくプラン作成
あなたの将来の夢や希望を反映させたシミュレーション結果を確認いただきま す。「やりたいこと」を将来の不安なく、安心して実現できるプランが完成します。そして 、あなたの人生において本当に大切なものが見えてくるはずです。



ライフプランの実行とサポート
プランが決定したならば、スケジュールを立てて実行に移すのみです 。情報の提供やプランの見直しなど、ライフデザイン研究所が継続してサポート致します。 実は、プランが完成してから、お客様とライフデザイン研究所との本当のお付き合いが始まるのです。